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对着飞扬说道，“师尊，弟子奉命保那唐僧一路西天取经，路上也不知道会碰到什么妖魔鬼怪，还请师尊慈悲，赐下些防身的宝物”。
飞扬被他缠得厉害，当即便随手取出一件后天中品灵宝混元金斧给了他，这斧头，本来是要给那袁洪的，只不过现如今袁洪的手中，连先天灵宝都有，再给他一件中品后天灵宝，也只不过是让他分心罢了，今日正好拿来赐给悟空。
随即，飞扬回到阆苑仙岛，悟空观音二人来到黑风山，正走着，迎面碰上之前那道人，手中捧着玻璃盘，盘中放着两粒仙丹，悟空当即劈头一棒，打得脑里浆流出，腔中血进撺，将那道人打死了，发现原来是一只苍狼成精，而后拾起盘子，发现底下刻有“凌虚子制”四字。
悟空在他面前杀生，观音顿时不乐意了，问道，“你为何打死了他?”。
“他是黑风大王一伙的，今天去给妖王拜寿，依我看，菩萨就变成凌虚子，我变成一粒仙丹，略大一点的，到时候你把我献给他，老孙到他肚里好使手段”。
当即，观音依计变做凌虚子，悟空把丹吃了一粒，自己变成另外一粒，随即，观音捧着仙丹，来到洞府，小妖进去禀告，观音可是个大罗金仙，黑熊精这小小一个玄仙，如何能够看穿他的变化之道，当即将其请进洞中坐下，菩萨献上仙丹，把那粒大的递过去，说道，“愿大王千寿”。
这黑熊精刚把仙丹放进嘴里，悟空便迫不及待，钻入腹中，大闹了起来，使得他疼倒在地，随即，观音现了真身，黑熊精赶紧献出袈裟，悟空这才从黑熊精鼻孔中钻了出来。
观音信不过这黑熊精，当即把一个金箍丢到黑熊精头上，而这黑熊精在悟空出来后，就挺枪来刺菩萨，菩萨当即念动真言，将这黑熊精疼得丢了枪，满地打滚。
观音便问道，“孽畜，你肯皈依否?”。
黑熊精哪里敢说个不字，当即赶紧求饶，说道，“小畜情愿皈依，望菩萨饶我性命”，这时，悟空举棒就要打，不料观音将其拦下，说道，“我那落伽山后，无人看管，叫他给我当个守山大神”。
当即，观音就给黑熊精摩顶受戒，带上他回了南海。悟空把袈裟放好，一路棒打入山洞，小妖早逃得风流云散，就放了一把火，将黑风洞烧成红风洞，捧上袈裟，返回观音院。
观音禅院当中，唐僧左等右盼，不见悟空请菩萨来，正焦急的时候，见半空中彩云缭绕，悟空便落了下来，说道，“师父，弟子取回袈裟了”，接着，悟空说明了经过，玄奘忙备香案，望南顶礼膜拜，而那庙中众僧都逃得性命，皆大欢喜，当即赶紧安排了斋饭，请唐僧吃了。
次日一早，唐僧师徒离开观音院，向西行进，走了六七天，天色将晚，远远望见一个村庄，一行人就进了村庄，刚走到街口，就见一个少年，身背包袱，斜挎雨伞，脚穿草鞋，匆匆走来。(未完待续)